NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Riskified Ltd. („Riskified”), platforma do zapobiegania oszustwom umożliwiająca bezproblemowy handel elektroniczny, 2 sierpnia 2021 r. ogłosiła zamknięcie swojej pierwszej oferty publicznej 20 125 000 akcji zwykłych klasy A oraz możliwość pełnej realizacji opcji nabycia 2 625 000 dodatkowych akcji przez subemitentów po cenie 21,00 USD za akcję zwykłą klasy A. Oferta obejmowała 19 925 000 akcji zwykłych klasy A oferowanych przez Riskified oraz 200 000 akcji zwykłych klasy A, które zostaną sprzedane przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy Riskified. Riskified nie otrzyma żadnych wpływów z tytułu sprzedaży akcji przez akcjonariusza sprzedającego. Zysk brutto uzyskany przez Riskified przed potrąceniem dyskonta i prowizji subemisyjnych oraz kosztów oferty wyniósł około 418 milionów USD. Akcje zwykłe klasy A zaczęły być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) w dniu 29 lipca 2021 r. pod symbolem „RSKD”.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC oraz Credit Suisse Securities (USA) LLC pełnili rolę głównych gwarantów emisji. Barclays Capital Inc, KeyBanc Capital Markets Inc, Piper Sandler & Co, Truist Securities, Inc oraz William Blair & Company, L.L.C. byli współgwarantami emisji. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, Siebert Williams Shank & Co, LLC oraz Stern Brothers & Co pełnili funkcję dodatkowych gwarantów emisji.

Oferta została przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Egzemplarz ostatecznej wersji prospektu emisyjnego związanego z ofertą można uzyskać bezpłatnie w zakładce EDGAR na stronie SEC: www.sec.gov. Kopie ostatecznej wersji prospektu emisyjnego dotyczącego omawianej oferty można również otrzymać od Goldman Sachs & Co. LLC, pisząc na adres: Prospectus Department (Dział prospektów), 200 West Street, New York, New York, 10282, wysyłając wiadomość na adres prospectus-ny@ny.email.gs.com lub telefonicznie pod numerem 866-471-2526; od J.P. Morgan Securities LLC, Do: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, pisząc na adres Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com lub telefonicznie pod numerem 1-866-803-9204; oraz od Credit Suisse Securities (USA) LLC, Do: Prospectus Department (Dział prospektów), One Madison Avenue, New York, New York, 10010, pisząc na adres newyork.prospectus@credit-suisse.com lub telefonicznie pod numerem 800-221-1037.

Oświadczenie rejestracyjne sporządzone na formularzu F-1 dotyczące sprzedaży tych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zostało uznane przez nią za obowiązujące. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży omawianych papierów wartościowych ani formy zabiegania o złożenie oferty na ich kupno. Papiery te nie będą podlegać sprzedaży w państwach lub jurysdykcjach, w których ich oferowanie, zabieganie o złożenie na nie oferty lub ich sprzedaż przed zarejestrowaniem lub zakwalifikowaniem byłyby niezgodne z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w takich państwach lub jurysdykcjach.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie prowadzi się sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym państwie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w danym państwie lub jurysdykcji.

Riskified

Risikfied daje firmom możliwość wykorzystania pełni potencjału e-handlu, sprawiając, że jest on bezpieczny, przystępny i bezproblemowy. Spółka Riskified zbudowała nowej generacji platformę do zarządzania ryzykiem w e-handlu, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie mogą zbudować ze swoimi klientami relacje oparte na zaufaniu. Wykorzystując uczenie maszynowe bazujące na globalnej sieci przedsiębiorców działających w e-handlu, platforma Riskified identyfikuje uczestników każdej transakcji online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wyeliminować ryzyko i niepewność związane z ich działalnością. Riskified zapewnia wyższy poziom sprzedaży, ograniczając nadużycia finansowe i inne koszty operacyjne po stronie przedsiębiorców, a także dążąc do zapewniania większej satysfakcji użytkownika w porównaniu do wyników przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy z Riskified.

Wersja źródłowa w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/

Źródło: Riskified Sp. z o.o.

KONTAKT:

Relacje z inwestorami:

Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified

e-mail: ir@riskified.com

Komunikacja korporacyjna:

Rowena Kelley

e-mail: press@riskified.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

UWAGA: Za materiał opublikowany przez redakcję PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”.