HBM są kluczowymi komponentami wykorzystywanymi do opracowywania zaawansowanych procesorów, takich jak karty graficzne Nvidii, które mogą być wykorzystywane na potrzeby generatywnej sztucznej inteligencji.

Według źródeł Reutersa obecnie ChRL odpowiada za 30 proc. przychodów firmy Samsung Electronics ze sprzedaży HBM, ponieważ chińskie przedsiębiorstwa - od startupów, przez producentów satelitów po gigantów technologicznych, takich jak Huawei i Baidu - od początku tego roku zwiększyły zakupy tych półprzewodników. Informatorzy agencji zaznaczyli, ze trudno jest ocenić wielkość i wartość zapasów zgromadzonych przez Chińczyków.

Reuters przypomniał, że HBM wytwarza obecnie trójka głównych producentów półprzewodników: południowokoreańskie SK Hynix i Samsung Electronics oraz amerykański Micron Technology.

Jedno ze źródeł podało, że popyt na chipy w Chinach koncentruje się na starszej generacji układów, tj. HBM2E, ponieważ globalny boom na sztuczną inteligencję doprowadził do ograniczenia podaży zaawansowanych modeli. Jak powiadomiono, Micron zmniejsza sprzedaż HBM do Chin od ubiegłego roku, podczas gdy SK Hynix, w przypadku którego głównym nabywcą układów jest Nvidia, koncentruje się głównie na produkcji chipów nowszej generacji.

Biorąc to pod uwagę, źródła Reutersa podkreśliły, że kontrole eksportu HBM do Chin mogą mieć znaczący wpływ na Samsung Electronics w porównaniu do sytuacji jego konkurentów.

W minionym tygodniu Reuters i agencja Bloomberga poinformowały, że władze USA rozważają wprowadzenie "w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i ekosystemu technologicznego" środków mających na celu uniemożliwienie tym trzem producentom dostarczania chińskim firmom chipów HBM i sprzętu niezbędnego do ich produkcji.

W ocenie Reutersa gromadzenie zapasów przez chińskie firmy pokazuje, "w jaki sposób Chiny przygotowują się do zachowania swoich ambicji technologicznych w obliczu rosnących napięć handlowych z USA i innymi krajami zachodnimi (oraz) w jaki sposób napięcia te wpływają na globalny łańcuch dostaw półprzewodników".

Krzysztof Pawliszak (PAP)

krp/ szm/